جاناتان زمانی یک اسب قهرمان بود؛ اسبی زیبا، وفادار به صاحبش و محبوب دختر کوچک او "ساشا" اما یک روز، در جریان آتش‌سوزی در اصطبل، صاحبش هنگام نجات او جان خود را از دست می‌دهد و همه چیز تغییر می‌کند. با گذشت زمان، گویی چیزی در وجود جاناتان خاموش شده، اما ساشای ۱۳ ساله همچنان به او ایمان دارد و ...

فیلم داستان زندگی الکساندر پوشکین، شاعر بزرگ روس، را روایت می‌کند؛ از روزهای جوانی و شورش‌گری‌اش در برابر سانسور تا عشق‌های پرآشوب و ...